2.13 Qu'est-ce que le paper trading ?

Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, tester de nouvelles stratégies, différents niveaux de risque ou de nouveaux marchés est vital pour l'investissement. Le test d'un marché peut se faire soit sur des marchés antérieurs, soit sur des marchés réels.

Le concept consistant à utiliser les données historiques du marché pour vérifier si une stratégie fonctionnerait sur un marché actuel dans des conditions similaires s'appelle le  backtesting. Lorsque les stratégies ou les transactions sont testées sur un marché réel, on parle de trading papier (simulé) ou de test de performance à terme. Dans la dernière leçon, nous avons examiné les méthodes permettant d'accéder à des revenus passifs dans l'espace cryptographique ; dans cette leçon, nous examinons le concept d'optimisation des stratégies pour le trading en direct sans risquer de capital réel.

Cette leçon explique ce qu'est le paper trading, pourquoi c'est une bonne idée et quels en sont les inconvénients.

Contenu

• Qu'est-ce que le paper trading ?

• Pourquoi la négociation sur papier est-elle une bonne idée ?

• Inconvénients possibles de la négociation sur papier
   

Qu'est-ce que la négociation sur papier ?

Le paper trading est une simulation de trading sur un marché réel qui permet aux investisseurs et aux traders de s'entraîner à acheter et à vendre des actifs. Il permet de négocier sur des marchés réels en utilisant des crypto-monnaies simulées.

À l'instar des marchés traditionnels, le paper trading sur crypto-monnaies vous permet de vous entraîner au trading, de tester des outils et des stratégies sur un marché réel sans risquer aucun actif. Vous pouvez suivre les performances de vos outils et techniques de trading. Cela vous aide à déterminer la qualité de votre stratégie ou de vos outils.

Comment procéder

Tout d'abord, vous ouvrez un compte de trading papier sur une plateforme qui propose ce service. Le compte de démonstration reflète les conditions du marché en direct de la plateforme. Il vous permet donc de négocier en utilisant des données d'échange en temps réel avec des crypto-monnaies simulées. Vous pouvez faire l'expérience de l'investissement dans les crypto-monnaies sans aucun risque réel. Vous pouvez négocier sur un marché réel en utilisant des monnaies virtuelles avec vos règles/stratégies préférées.

Vous pouvez optimiser vos outils et stratégies à votre avantage et réinitialiser l'allocation de vos monnaies virtuelles. La manière la plus simple d'effectuer une simulation de trading est d'identifier les paires de crypto-monnaies à l'aide de graphiques ou d'analyses. Choisissez ensuite le moment de passer un ordre d'achat ou de vente virtuel. Vous pouvez fixer un bon point d'entrée et un bon point de sortie. Vous pouvez également fixer un stop-loss ou des limites, ainsi que la durée pendant laquelle vous êtes prêt à conserver une position. Répétez le processus jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de données pour analyser vos progrès.

Pourquoi la négociation sur papier est-elle une bonne idée ?

En premier lieu, le paper trading permet aux investisseurs de simuler de manière réaliste les processus, les attentes et les résultats de la négociation réelle. Le tout sans risquer un capital réel.

Il vous permet également d'améliorer votre stratégie de trading et de comprendre comment elle fonctionne dans des conditions réelles. En outre, votre côté émotionnel ne prend pas le contrôle de votre rationalité puisque les scénarios de trading sont hypothétiques. Cela vous permet de négocier sans stress, sans peur et sans avidité.

Les débutants peuvent investir les fonds qui leur sont alloués et les utiliser comme levier sur le marché pour tester différentes stratégies de négociation, maîtriser la gestion des risques et obtenir des résultats précis. En bref, vous pouvez apprendre tous les éléments du processus de négociation, de la préparation avant la mise sur le marché au profit ou à la perte dans les transactions. Ce faisant, vous gagnez en confiance pour prendre des décisions complexes sur le marché réel. Les résultats défavorables vous ramènent au processus d'ajustement de vos stratégies et de votre approche du marché jusqu'à ce que vous obteniez le bon résultat.

Inconvénients possibles du trading sur papier

Un inconvénient potentiel du trading simulé est l'allocation illimitée de crypto-monnaies. Un tel capital peut conduire les traders novices à de mauvaises habitudes de trading avec un faux sentiment de sécurité qu'ils peuvent reporter sur le marché réel. En outre, lorsque vous entrez enfin sur le marché avec un capital personnel, les gains réels peuvent vous submerger avec la peur de manquer (FOMO) dans le trading réel. Vous pouvez gérer ces inconvénients en limitant le solde du compte virtuel et le nombre de réinitialisations de l'allocation.

Un autre inconvénient est que le paper trading vous permet de choisir des points d'entrée et de sortie idéaux sans tenir compte d'obstacles tels que les dérapages, les commissions et les niveaux d'abandon causés par les algorithmes informatiques. Il est donc utile de prendre en compte les avantages et les inconvénients possibles lorsque l'on pratique la négociation sur papier.

Dans notre prochaine leçon, nous examinerons certains types d'escroqueries dans le secteur des crypto-monnaies et les meilleures pratiques à mettre en œuvre.