Globalne trendy w adopcji kryptowalut w 2023 roku

Liczba posiadaczy kryptowalut szybko rośnie. W 2023 r. już ponad 400 milionów ludzi na całym świecie będzie posiadać je w portfelu. Aby kryptowaluta jednak stała się jednym z wiodących instrumentów finansowych, indywidualni użytkownicy, duże firmy, banki i instytucje muszą przyjąć ten środek płatniczy na masową skalę.

Chainalysis opublikował niedawno szczegółowy raport na temat poziomu globalnej adopcji kryptowalut w 2023 roku, ze szczegółową analizą regionalnych trendów z całego świata. W tym artykule omówimy wnioski płynące z tego zestawienia.

Globalny poziom adopcji krypto w 2023 roku

Raport Chainalysis koncentruje się na transakcjach związanych z kryptowalutami w obrębie różnych typów platform i usług. Kluczowymi czynnikami branymi pod uwagę są wolumeny scentralizowanej wymiany kryptowalut, detaliczne transakcje płatnicze w blockchainie, ruch w protokole DeFi i wolumeny transakcji wymian peer-to-peer. Wartości te zostały połączone z parytetem siły nabywczej (PPP) na mieszkańca w każdym regionie i kraju, aby stworzyć bardzo dokładny Globalny Indeks Adopcji Kryptowalut.

Chociaż liczba użytkowników kryptowalut wzrosła na całym świecie, globalny wskaźnik adopcji nieco spadł w 2023 r. w porównaniu do szczytów hossy z 2021 roku. Wskaźnik wykazuje jednak oznaki powolnego ożywienia, ale będziemy musieli poczekać na kolejny pełny cykl hossy, aby zobaczyć, czy przekroczy on poziomy z 2021 roku.

Ożywienie wskaźnika adopcji było wolniejsze w krajach z silniejszymi gospodarkami, takich jak USA i Wielka Brytania, chociaż szybsze w państwach o niższych średnich dochodach, takich jak Indie i Nigeria.

Jak to wygląda w poszczególnych regionach?

Europa

Unia Europejska niedawno przyjęła rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptowalutowych (MiCA) w celu uregulowania drugiego co do wielkości rynku na świecie, mniejszego tylko od Ameryki Północnej. DeFi cieszy się dużą popularnością w Europie. Aż 54% wszystkich transakcji kryptowalutowych w Europie Środkowej, Północnej i Zachodniej (w skrócie zwanej CNWE) w 2023 r. zostanie przeprowadzonych za pośrednictwem platform DeFi, takich jak zdecentralizowane giełdy. 

Jeśli chodzi o oddolną adopcję, w Europie znajduje sześć z 50 wiodących krajów na świecie pod tym względem: Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja i Holandia. Największą gospodarką kryptowalutową w regionie CNWE jest Wielka Brytania, z 250 miliardami USD transakcji kryptowalutowych w ciągu ostatniego roku, a także jednymi z najsurowszych przepisów dotyczących kryptowalut w postaci ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2023 roku (FSMA 2023).

Z drugiej strony rozporządzenie MiCA jest mniej rygorystycznym, ale wszechstronnym rozporządzeniem, które określa, w jaki sposób mogą działać giełdy kryptowalut i inne firmy kryptowalutowe w UE. Rozporządzenie koncentruje się w szczególności na środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w celu zapobiegania nielegalnym działaniom. Ogólnie rzecz biorąc, region CNWE ma dynamicznie rozwijającą się gospodarkę Web3 i blockchain, a analitycy szacują, że regionalny rynek kryptowalut nie doświadczył jeszcze prawdziwej masowej ekspansji.

Podczas gdy scena kryptowalutowa regionu CNWE stanowi 17% globalnego rynku w 2023 r., Europa Wschodnia ma 8,9% udziału w rynku. Wschodnioeuropejski rynek kryptowalut odnotował 22% roczny spadek w 2023 r. w porównaniu z 2022 r., co tłumaczy się połączeniem bessy i wojny na Ukrainie. Duże instytucjonalne transakcje kryptowalutowe stale spadały, ale transakcje o niskim wolumenie i detaliczne wykorzystanie kryptowalut utrzymywały stały wolumen. Oznacza to, że podczas gdy główni inwestorzy mogą wycofywać kapitał, przeciętny użytkownik kryptowalut jest nadal optymistą.

Ameryka Północna

Północnoamerykański rynek kryptowalut odpowiada za około 24% całkowitej globalnej wartości transakcji w okresie od lipca 2022 do czerwca 2023. To największy rynek kryptowalut na świecie i lider w używaniu tych aktywów na codzienne potrzeby – pomimo niepewności regulacyjnej. Kluczowe turbulencje na północnoamerykańskim rynku miały miejsce zaraz po upadku giełdy FTX, który spowodował, że wielu posiadaczy kryptowalut sprzedało swoje aktywa. Jednak największy spadek wolumenu transakcji nastąpił po bankructwie przyjaznych kryptowalutom banków Silvergate, Signature i Silicon Valley. Kolejny depegging stabilnego do tej pory USDC od dolara spowodował dodatkową panikę, ale do czerwca 2023 rynek zdążył się ustabilizować.

Regulacje kryptowalutowe w USA są coraz bardziej zaostrzane, a SEC złożył kilka pozwów sądowych przeciwko głównym platformom wymiany za świadczenie nieuregulowanych usług. Ponadto nowe ustawodawstwo dotyczące kryptowalut koncentruje się na rynku stablecoinów, mając na celu wprowadzenie ścisłych regulacji dla ich emitentów. W rezultacie znaczna część globalnych przepływów przeniosła się z platform licencjonowanych w USA na ich nieuregulowane odpowiedniki.

Ameryka Południowa

W Ameryce Południowej kluczowymi motorami napędowymi regionalnego rynku kryptowalut są Wenezuela, Argentyna i Brazylia. Na tym kontynencie to przede wszystkim używanie kryptowalut w codziennym życiu napędza ich rosnącą popularność. Szczególnie duże zainteresowanie tymi aktywami obserwuje się w krajach takich jak Argentyna, która zmaga się z ogromną dewaluacją własnej waluty. Tamtejsi mieszkańcy często konwertują swoje środki do stablecoinów powiązane z dolarem amerykańskim, aby w ten sposób oszczędzać pieniądze. Większość ruchu kryptowalutowego w większości krajów Ameryki Południowej odbywa się za pośrednictwem scentralizowanych platform handlu kryptowalutami. W Wenezueli aż 92% wszystkich transakcji jest realizowanych przez scentralizowane giełdy.

Brazylia jest najważniejszym rynkiem pod względem instytucjonalnego przyjęcia kryptowalut przez banki, usługi przetwarzania płatności oraz sprzedawców detalicznych. Kraj ten jest także południowoamerykańskim centrum działalności DeFi, dlatego 30% transakcji kryptowalutowych odbywa się na zdecentralizowanych giełdach (DEX) i innych protokołach DeFi.

Waluty cyfrowe cieszą się również dużą popularnością w przypadku międzynarodowych przekazów pieniężnych w Ameryce Południowej. Wynika to z faktu, że osoby z tego kontynentu pracujące w USA mogą łatwo i szybko wysyłać przelewy do rodzin za pomocą blockchaina.

Azja i Oceania

W Azji i Oceanii znajdują się najbardziej różnorodne rynki kryptowalut na świecie. Populacja tych regionów jest absolutnym liderem na świecie pod względem oddolnej adopcji, jeśli chodzi o porównywanie siły nabywczej, liczby użytkowników oraz wolumenu transakcji.

Kilka czołowych krajów z Indeksu Globalnej Adopcji Kryptowalut Chainalysis znajduje się w tej części świata: Pakistan, Wietnam, Filipiny, Indie, Indonezja i Tajlandia. Region Azji Centralnej i Południowej oraz Oceanii (CSAO) był szczególnie aktywny w sektorze DeFi w ciągu ostatniego roku – 55% wszystkich transakcji kryptowalutowych zostało zrealizowanych przez zdecentralizowane giełdy (DEX) i inne platformy DeFi.

Filipiny są wyjątkowe, ponieważ mają największy udział transakcji w regionie poprzez platformy gier blockchainowych. Wynika to z boomu Axie Infinity w 2021 roku, który udostępnił przełomową grę NFT na blockchainie ponad stu tysiącom graczy na Filipinach. W latach 2022 i 2023 gry blockchainowe odnotowały znaczny spadek popularności, ale udział Filipińczyków w nich wciąż pozostał wysoki.

Wysoki wskaźnik adopcji kryptowalut w Pakistanie w 2023 roku jest ściśle związany z wysokim poziomem inflacji w kraju, który skłania ludzi do korzystania ze stablecoinów powiązanych z dolarem amerykańskim jako alternatywy płatniczej. Jednocześnie Indie umocniły się jako światowy lider oddolnej adopcji kryptowalut. Ten kaj ma drugi co do wielkości wolumen obrotu na zdecentralizowanych giełdach na świecie oraz czwarty co do wielkości wolumen na scentralizowanych platformach handlowych.

Wschodnioazjatycki rynek kryptowalut był jednym z największych na świecie w 2020 roku, głównie dzięki ogromnemu rynkowi chińskiemu. Jednak sytuacja dramatycznie zmieniła się po serii zakazów, zwłaszcza związanych z górnictwem w Chinach. Na szczęście dla entuzjastów kryptowalut z Azji Wschodniej, Hongkong powoli staje się regionalnym centrum kryptowalut dzięki wprowadzeniu kilku przyjaznych regulacji kryptowalutowych w ciągu ostatniego roku. Instytucjonalne wykorzystanie kryptowalut jest zdecydowanie najniższe w Korei Południowej z powodu ścisłych zasad wymagających określonego rodzaju instytucjonalnego konta bankowego powiązanego z kontem platformy handlowej.

Ruch kryptowalutowy na Bliskim Wschodzie koncentruje się głównie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Turcji. Arabia Saudyjska jest jednym z globalnych liderów pod względem rocznego wzrostu transakcji kryptowalutowych. Jednak to Zjednoczone Emiraty Arabskie są prawdziwym motorem adopcji kryptowalut w regionie dzięki hubom Web3 w Dubaju i Abu Zabi. Te emiraty przyjęły przyjazne regulacje wspierające przedsiębiorczość kryptowalutową i zachęcające firmy blockchainowe do otwierania tam swoich siedzib. Turcja również odnotowuje stale rosnącą stopę adopcji ze względu na wysoką inflację i dewaluację lokalnej waluty fiat.

Afryka

Mimo że Afryka liczy 1,2 miliarda mieszkańców, udział kontynentu w światowym rynku kryptowalut wyniósł w 2023 roku mniej niż 3%. W wykorzystaniu kryptowalut w Afryce prowadzą Nigeria, Południowa Afryka i Kenia, podczas gdy pozostałe kraje kontynentu odnotowują znikomy wolumen. Stan afrykańskiego rynku kryptowalut odzwierciedla niefortunny fakt, że kontynent ten jest domem dla wielu z najbardziej ekonomicznie ubogich krajów na świecie.

Jednakże, w porównaniu do poprzednich lat, w latach 2022-2023 Afryka utrzymała stabilny wskaźnik adopcji, głównie dzięki Nigerii. Kraj ten zajmuje drugie miejsce w Globalnym Indeksie Adopcji Kryptowalut Chainalysis. Wynika to z faktu, że obywatele Nigerii masowo zwracają się ku kryptowalutom jako bezpieczniejszej alternatywie dla wysokiej inflacji nairy nigeryjskiej. Jednak to nie stablecoiny, a bitcoin jest główną kryptowalutą używaną w Nigerii. Nigeryjczycy używają BTC bardziej jako długoterminowej alternatywy, która umożliwia im utrzymać wartość majątku lepiej niż tradycyjny system bankowy, podczas gdy stablecoiny są używane w codziennych transakcjach.

Przepisy kryptowalutowe najsilniejsze są w południowej części kontynentu. Krajowy Urząd Nadzoru Sektora Finansowego (FSCA) niedawno wprowadził protokół licencjonowania giełd kryptowalutowych w celu regulacji szybko rozwijającego się rynku kryptowalut.

W Kenii lokalny bank centralny przejął rolę regulatora kryptowalut w kraju, opowiadając się za ustawą, która wprowadzi obowiązkowe środki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla giełd. Ponadto bank centralny bada możliwość wprowadzenia CBDC w najbliższej przyszłości.